Über KapSteuPlan
Ihr Partner für steueroptimierte Investments
Bei KapSteuPlan bündeln wir fundiertes Fachwissen in Schweizer Steuerrecht mit langjähriger Erfahrung im Investmentmanagement. Seit 2025 unterstützen wir vermögende Privat- und Geschäftskunden dabei, Kapitalanlagen strategisch so zu strukturieren, dass steuerliche Vorteile optimal ausgeschöpft werden. Unser Sitz am Bundesplatz 3 in Bern ermöglicht direkten Draht zu kantonalen Behörden und unterstreicht unsere lokale Expertise. Wir bieten transparente Analysen, individuelle Beratung sowie proaktive Betreuung während des gesamten Investitionszyklus. Mit innovativen Tools und digitaler Plattform garantieren wir effiziente Umsetzung und langfristige Renditesteigerung unter Berücksichtigung aller rechtlichen Rahmenbedingungen.
««Dank KapSteuPlan habe ich meine Steuerlast bei Kapitalanlagen deutlich reduziert und gleichzeitig meine Rendite gesteigert.»»
Tax Compliance Check
Wir prüfen Ihre aktuellen Investitionsstrukturen auf steuerliche Schwachstellen und erarbeiten maßgeschneiderte Optimierungsvorschläge.
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Optimierte Portfolio-Strukturen
Unsere Experten empfehlen optimale Anlagevehikel und -strategien, um steuerliche Vorteile in der Schweiz und international zu nutzen.
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Kontinuierliches Monitoring
Mit regelmäßigen Reports behalten Sie jederzeit die Übersicht über Ihre Steuersituation und erhalten rechtzeitig Hinweise auf Anpassungsbedarf.
Mehr erfahrenUnsere Leistungen im Detail
Von der Erstberatung bis zur fortlaufenden Betreuung bieten wir ein umfangreiches Leistungsportfolio, das sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpasst.
Erstberatung & Analyse
In der initialen Phase analysieren wir Ihr gesamtes Anlageuniversum und definieren Ziele für steuerliche Effizienz.
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Umsetzungsbegleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung aller empfohlenen Maßnahmen und koordinieren bei Bedarf externe Dienstleister.
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Schulungen & Workshops
Unsere praxisorientierten Seminare vermitteln Know-how für interne Finanz- und Steuerteams.
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