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Für die Auswahl geeigneter Investitionsinstrumente erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die steueroptimierte Vehikel wie gebundene Vorsorgekonten (3a-Konten), steuerbegünstigte Anlagefonds, Immobiliengesellschaften oder Holdingstrukturen berücksichtigt. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie durch gezielte Diversifikation, Nutzung von Verlustverrechnungen und Rebalancing Ihre Steuerbelastung minimieren und gleichzeitig Renditechancen wahren. Besonderer Fokus liegt auf der Nutzung kantonaler Freibeträge, Progressionsvorbehalten und optimierten Holdingmodellen im Rahmen des Steuerrechts 2025 in der Schweiz.

Im Rahmen der Umsetzung begleiten wir Sie durch alle administrativen Schritte: Erstellung und Einreichung der Steuererklärungen, Fristenkontrolle, Kommunikation mit Steuerbehörden sowie Unterstützung bei Betriebsprüfungen. Wir gewährleisten Konformität mit den aktuellen Vorschriften des Schweizer Steuerrechts und internationalen Standards wie CRS und FATCA. Unsere digitalisierte Dokumentenverwaltung und personalisierte Mandantenplattform gewährleisten effiziente Abläufe und höchste Datensicherheit. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihre Steueroptimierung nicht nur wirksam, sondern auch langfristig robust und revisionssicher bleibt.